Les Royaumes sont des dimensions parallèles à la nôtre ayant donné naissance au mythe du Paradis et de l'Enfer. Les démons et les anges qui y séjournent ne sont pas des ennemis mais des créatures cousines découlant d'un ancêtre commun, avec leurs particularités.

Les anges sont capables de guérir toute blessure physique (mais pas les maladies ou empoisonnement), lire dans les pensées, manipuler les émotions d'autrui et utiliser la lumière tandis que les démons sont aptes à manipuler les esprits, lire les peurs des gens et créer des illusions. Les deux races sont capables de voler et amatrices de chair humaine. Ils ne peuvent créer un portail que vers le royaume auquel ils appartiennent, hormis les membres des familles royales.

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Si les anges et les démons ne sont pas en conflit, ils sont tout de même en concurrence à propos de la découverte d'une forêt de légende, à laquelle seul un nephilim pourrait accéder. Ainsi, chaque nephelim découvert est tenu de visiter les deux royaumes pendant un an avant de choisir celui pour lequel il décidera de participer à la cérémonie d'appel, peu importe sa nature.